Kundenverwaltung

In der Kundenverwaltung haben Sie die Möglichkeit, Ihre Kunden dauerhaft anzulegen und ihnen SEPA-Daten, individuelle Preiskategorien sowie Zahlungsziele zuzuordnen.
Bei der Erstellung einer E-Rechnung werden diese Angaben beim Auswählen des Kunden automatisch übernommen, sodass der Kunde mit nur einem Klick korrekt zugeordnet wird.

An dieser Stelle finden Sie ein Video mit einer Schritt-für-Schritt-Erklärung zur Kundenverwaltung:

Um zu der Kundenverwaltung zu gelangen, gehen Sie wie folgt vor:
Wählen Sie Rechnungen aus und klicken Sie auf + E-Rechnung erstellen.

Über das Verwaltung-Symbol gelangen Sie zu Ihren Kundenverwaltung.

Unter der Kundenverwaltung finden Sie alle Kunden, die Sie bereits bei der Rechnungserstellung als Leistungsempfänger genutzt oder direkt in der Kundenverwaltung angelegt und gespeichert haben.

Um einen passenden Kunden zu finden, stehen Ihnen zwei Möglichkeiten zur Verfügung:
– durch Scrollen in der Kundenliste oder
– durch Eingabe der ersten drei Buchstaben in der Kundensuche.

In die Detailansicht eines Kunden gelangen Sie über das Stift-Symbol.

Um einen neuen Kunden hinzuzufügen, klicken Sie auf den Button + Kunde hinzufügen.

Kunde hinzufügen – Allgemein:

Tragen Sie bitte alle Daten Ihres Kunden ein.

Kunde hinzufügen – Konditionen:

Sofern die Vorauswahl entsprechend konfiguriert ist, werden die Preiskategorie und die Zahlungsziele automatisch aus den Stammdaten übernommen.

Preiskategorie:
Wenn Sie bei Standard den Haken entfernen, haben Sie die Möglichkeit, dem Kunden eine individuelle Preiskategorie zuzuweisen.

Zahlungsziel:
Wenn Sie bei Standard den Haken entfernen, haben Sie die Möglichkeit, dem Kunden ein individuelles Zahlungsziel zuzuweisen.

Die hier hinterlegte Preiskategorie und das Zahlungsziel werden bei der Erstellung einer neuen E-Rechnung automatisch übernommen, sobald Sie den Kunden als Leistungsempfänger ausgewählt haben.

Kunden hinzufügen- Sepa:

An dieser Stelle haben Sie die Möglichkeit, die SEPA-Daten Ihres Kunden zu hinterlegen.

Um Ihre Eingaben zu bestätigen, klicken Sie auf den Speichern-Button.

Sollten Fragen oder Probleme auftreten, zögern Sie nicht, uns unter
support@ebill-service.de zu kontaktieren.
Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung und unterstützen Sie bei allen Anliegen.

Ihr eBill-Service Team!