Stammdaten

In den Stammdaten richten Sie alle relevanten Unternehmensdaten, einschließlich Bankverbindungen, Preiskategorien und des Standard-Zahlungsziel ein und speichern diese dauerhaft.
Bei der Erstellung einer E-Rechnung werden diese Daten automatisch in die Eingabemaske übernommen, sodass hier keine weiteren Eingaben erforderlich sind.

Hier finden Sie ein Video mit einer Schritt-für-Schritt-Erklärung der Stammdaten.

Um zu den Stammdaten zu gelangen, gehen Sie wie folgt vor: Wählen Sie Rechnungen aus und klicken Sie auf + E-Rechnung erstellen.

Über das Verwaltung-Symbol gelangen Sie zu Ihren Stammdaten.

-Stammdaten:

Die Stammdaten / Unternehmensdaten sind mit der Unternehmensverwaltung synchronisiert. Änderungen können ausschließlich dort vorgenommen werden.

Stammdaten/ Zusätzliche Daten:

Diese können Sie direkt hier bearbeiten.

Stammdaten/ Bankverbindungen:

Verwalten Sie Ihre Bankverbindungen. Die als Standard markierte, wird automatisch in neuen Rechnungen verwendet. Mit dem Button + Bankverbindung hinzufügen können Sie weitere Geschäftskonten hinterlegen.

Stammdaten/ Preiskategorien:

Über die Preiskategorie wird festgelegt, zu welchen Konditionen Artikel abgerechnet werden. Die hier zugewiesene Preiskategorie wird bei der Erstellung von Angeboten und Rechnungen automatisch übernommen.

Definieren Sie Preiskategorien für Auf- und Abschläge, die Kunden zugewiesen werden können.

Über den Button + Kategorie hinzufügen können Sie bis zu 10 frei gestaltbare Auf- und Abschläge anlegen, die Kunden zugewiesen werden können.

Jede einzelne Bezeichnung kann individuell benannt werden.
Als Typ stehen Aufschlag oder Abschlag zur Auswahl.
Als Werttyp können Sie Prozent oder Fixwert wählen.
Der Wert ist frei zwischen 0 und 100 definierbar.

Durch Anklicken des Kreises unter „Standard“ legen Sie fest, welche Position als Standard verwendet wird.

In der Vorschau sehen Sie das Ergebnis der zusammengestellten Preiskategorie.

Stammdaten/ Standard-Zahlungsziel

Legen Sie das Standard-Zahlungsziel in Tagen fest. Diese Einstellung gilt als Vorgabe für alle Kunden, sofern dort nichts Abweichendes hinterlegt ist.

Standard-Werte für Artikelzeilen

Definieren Sie Standard-Werte für neue Artikelzeilen. Diese Werte werden automatisch vorausgefüllt, wenn Sie neue Artikel hinzufügen.

Mit einem Klick auf den blauen Speichern-Button werden die vorgenommenen Einträge gespeichert.

Sollten Fragen oder Probleme auftreten, zögern Sie nicht, uns unter
support@ebill-service.de zu kontaktieren.
Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung und unterstützen Sie bei allen Anliegen.

Ihr eBill-Service Team!