Ersteinrichtung

Ersteinrichtung mithilfe des Einrichtungsassistenten

Die Ersteinrichtung wird mithilfe des Ersteinrichtungsassistenten unterstützt. Der Assistent begleitet Sie durch den Einrichtungsprozess der für E-Rechnungen wesentlichen Stammdaten. Nach dem Erfassen dieser Daten werden die Stammdaten in E-Rechnungen angezeigt und müssen nicht jedes Mal manuell ergänzt werden.

Der Einrichtungsassistent ist im Dashboard im Bereich Übersicht → Schnellzugriff zu finden und öffnet sich beim ersten Login des Tages, sofern für den Schnellcheck relevante Angaben fehlen.

Der Assistent kann bei Bedarf jederzeit erneut über das Dashboard gestartet werden.

Stammdaten prüfen

Prüfen Sie nach der Nutzung des Einrichtungsassistenten zunächst Ihre Stammdaten im Bereich:

Verwaltung → Stammdaten

Stellen Sie sicher, dass alle Angaben vollständig und korrekt hinterlegt sind. Dazu gehören insbesondere Ihre Verkäuferstammdaten sowie die steuerlich relevanten Informationen. Besonders wichtig sind die USt-IDNr. oder alternativ die Steuernummer da diese für das Rechnungseingangspostfach relevant sind.

Accounteinstellungen vervollständigen

Verwaltung → Accounteinstellungen

Klicken Sie anschließend oben rechts im Portal auf das Symbol mit Ihren Initialen. Dort gelangen Sie zu Ihren Accounteinstellungen beziehungsweise zu Ihrem Benutzerprofil.

Prüfen und ergänzen Sie dort Ihre persönlichen Angaben, damit Ihr Benutzerkonto vollständig eingerichtet ist. Der bestehende Artikel verweist genau auf diesen Weg über das Symbol oben rechts in die Accounteinstellungen beziehungsweise das Benutzerprofil.

Schnellcheck

Der Schnellcheck ist im Dashboard zu finden.

Er informiert Sie über noch zu erledigende Aufgaben, gibt Ihnen einen Überblick über Ihre Rechnungen und weist Sie auf mögliche Unstimmigkeiten in Ihren Eingaben hin.

Die Darstellung erfolgt nach dem Ampelsystem: Rot = kritisch, Gelb = Warnung, Grün = alles in Ordnung.

Video-Anleitung

An dieser Stelle finden Sie ein Einrichtungsvideo, das Ihnen Schritt für Schritt das Thema Erste Schritte erläutert. Bitte beachten Sie, dass aufgrund der ständigen Weiterentwicklung einzelne Bereiche optisch nicht mehr dem aktuellen Stand unserer Software entsprechen können:

Alles Weitere finden Sie in den folgenden Abschnitten des Handbuchs.

Sollten Fragen oder Probleme auftreten, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung und unterstützen Sie bei allen Anliegen.

Jetzt Support kontaktieren

Ihr eBill-Service Team