Ersteinrichtung
Unternehmensdaten prüfen
Prüfen Sie nach dem ersten Login zunächst Ihre Unternehmensdaten im Bereich:
Verwaltung → Unternehmen und Standorte verwalten
Stellen Sie sicher, dass alle Angaben vollständig und korrekt hinterlegt sind. Dazu gehören insbesondere Ihre Unternehmensstammdaten sowie die steuerlich relevanten Informationen. Der bestehende Hilfsartikel hebt besonders hervor, dass die USt-ID oder alternativ die Steuernummer wichtig ist, da diese für das Rechnungseingangspostfach relevant ist.
Benutzerprofil vervollständigen
Klicken Sie anschließend oben rechts im Portal auf das Symbol mit Ihren Initialen. Dort gelangen Sie zu Ihren Accounteinstellungen beziehungsweise zu Ihrem Benutzerprofil.
Prüfen und ergänzen Sie dort Ihre persönlichen Angaben, damit Ihr Benutzerkonto vollständig eingerichtet ist. Der bestehende Artikel verweist genau auf diesen Weg über das Symbol oben rechts in die Accounteinstellungen bzw. das Benutzerprofil.
Der Schnellcheck informiert Sie über noch zu erledigende Aufgaben, gibt Ihnen einen Überblick über Ihre Rechnungen und weist Sie auf mögliche Unstimmigkeiten in Ihren Eingaben hin.
Die Darstellung erfolgt nach dem Ampelsystem: Rot = kritisch, Gelb = Warnung, Grün = alles in Ordnung.
Video-Anleitung
An dieser Stelle finden Sie ein Einrichtungsvideo, das Ihnen Schritt für Schritt das Thema ‚Erste Schritte‘ erläutert, bitte beachten Sie, dass aufgrund der ständigen Weiterentwicklung einzelne Bereiche optisch nicht mehr dem aktuellen Stand unserer Software entsprechen können:
Alles weitere finden Sie in den folgenden Abschnitten des Handbuchs.
Sollten Fragen oder Probleme auftreten, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung und unterstützen Sie bei allen Anliegen.
Ihr eBill-Service Team
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