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# Schritt-für-Schritt-Anleitung

## **Erste Schritte**

**E-Rechnung erstellen:**

<figure><img src="/files/1aNKs3IHH8As6VFD16hy" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* Klicken Sie auf **"Rechnungen"**
* Klicken Sie auf "**E-Rechnung erstellen"**

**Ansicht & Eingabefelder:**

<figure><img src="/files/RWTANQZpta3yKo4JDMxu" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Bevor Sie mit dem Ausfüllen beginnen, haben Sie die Möglichkeit, die Ansicht anzupassen.\
Ihnen stehen dabei drei Ansichten zur Verfügung:

* **Standard**
* **Kompakt**
* **2-Spalten**

Felder, die mit einem <mark style="color:red;">roten \*</mark> gekennzeichnet sind, sind Pflichtfelder und müssen ausgefüllt werden.\
In der Eingabemaske sind alle Felder farblich gekennzeichnet:

* **Grün:**\
  Das Feld wurde korrekt ausgefüllt.
* **Rot:**\
  Das Feld ist noch nicht ausgefüllt und muss ergänzt werden. Zusätzlich werden Sie oben rechts durch einen roten Kreis (Badge) auf die Anzahl der noch nicht ausgefüllten Pflichtfelder hingewiesen.
* **Weiß:**\
  Das Feld ist ein optionales Feld. Es muss nicht zwingend mit Inhalt gefüllt werden.

## Dokumentendaten ausfüllen

<figure><img src="/files/AuiL0uvFinUOkUAFgRTi" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**1. Rechnungstyp**:

Wählen Sie im Drop-down-Menü den gewünschte Rechnungstyp aus.

Folgende Typen stehen Ihnen aktuell zur Verfügung:

* **Handelsrechnung (380)**
* **Gutschrift (381)**

**2. Rechnungsformat:**

Wählen Sie im Drop-down-Menü das gewünschte Rechnungsformat aus.\
Folgende Formate stehen Ihnen aktuell zur Verfügung:

* **ZUGFeRD-PDF**
* **xRechnung (UBL)**
* **xRechnung (CII – Cross Industry Invoice)**
* **PDF (keine E-Rechnung)**

Wenn Sie unsicher sind, welches Format für Sie geeignet ist, kehren Sie bitte zur Startseite zurück.\
Im Bereich **„Neueste Dokumente“** finden Sie das PDF **„E-Rechnung Formate“**, das eine Übersicht der verfügbaren Formate enthält.\
Nutzen Sie alternativ den Reiter [Rechnungsformate](/e-rechnungen/rechnungen/rechnungsformate.md).

**3. Zustellungsart**

**E-Mail:**\
Nach dem Speichern des Rechnungsentwurfs kann die Rechnung über den Bereich **"Rechnungen** **→** **Entwürfe"** an die E-Mail-Adresse des Leistungsempfängers versendet werden.

**Keine Zustellung:**\
Nach dem Speichern des Rechnungsentwurfs kann die Rechnung über den Bereich **"Rechnungen** **→** **Entwürfe"** erstellt werden.\
Die Rechnung wird hierbei in den Bereich **"Rechnungen** **→** **Ausgang"** verschoben, ohne dass sie an den Rechnungsempfänger versendet wird.\
Dadurch haben Sie die Möglichkeit, die Rechnung zunächst an Ihre eigene E-Mail-Adresse zu senden, um sie lokal auf Ihrem Computer zu speichern, oder sie anschließend selbst an den Leistungsempfänger weiterzuleiten.

Weitere Erläuterungen zur Zustellungsart mit Veranschaulichungen erhalten Sie untenstehend im Bereich [letzte Schritte](#letzte-schritte).

**4. Rechnungsnummer**

Geben Sie die gewünschte Rechnungsnummer ein.\
Sofern unter **„Verwaltung →** **Einstellungen“** ein Nummernschema hinterlegt ist, wird automatisch die nächste freie Rechnungsnummer vorausgefüllt.

**5. Rechnungsdatum**:

Dieses Feld wird automatisch befüllt, kann bei Bedarf jedoch manuell geändert werden.\
Alternativ können Sie über das Kalender-Icon ein Datum auswählen.

**6. Fälligkeitsdatum:**

Ist in den **Stammdaten** ein Fälligkeitsdatum hinterlegt, wird dieses automatisch übernommen.\
Wurde in den **Kundenstammdaten** ein abweichendes Fälligkeitsdatum hinterlegt, hat dieses Vorrang und das hinterlegte Datum aus den Stammdaten wird ignoriert.\
Ist weder in den Stammdaten noch in den Kundenstammdaten ein Fälligkeitsdatum vorhanden, bleibt das Feld leer. Sie können das Fälligkeitsdatum dann:

* manuell eingeben,
* über das Kalender-Icon auswählen oder
* über die Vorauswahl **7, 14, 30 oder 60 Tage** festlegen.
* Bei den beiden zuletzt genannten Varianten berechnet das System das entsprechende Fälligkeitsdatum automatisch.

**7. Leitweg-ID:**

Bei einer **XRechnung** ist dieses Feld **Pflicht** und wird vom System automatisch gesetzt, sofern kein Inhalt hinterlegt ist. Bei **ZUGFeRD** ist die Angabe **optional**.

**8. Start des Leistungszeitraums:**

Wählen Sie das entsprechende Startdatum über das Kalender-Icon aus.

**9. Ende des Leistungszeitraums:**

Wählen Sie das entsprechende Enddatum ebenfalls über das Kalender-Icon aus. Das Enddatum darf nicht vor dem Startdatum liegen.

Es muss mindestens ein Lieferdatum oder ein Leistungszeitraum (Start oder Ende) angegeben werden

**10. Feld hinzufügen:**

<figure><img src="/files/vLDAR29bJXbZWXKkCC5w" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Unter **„Feld hinzufügen“** finden Sie weitere Felder, die Sie durch Anklicken als zusätzliche Felder in den Dokumentendaten ergänzen können.

## **Leistungsempfänger**

<figure><img src="/files/YrOlh7Y7Cjhlhvk5DOcc" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**1. Name des Leistungsempfängers:**

Geben Sie den Namen des Empfängers (Kunden) ein.\
Bei bereits gespeichertem Kunden:\
Wenn Sie das Feld **Name** auswählen, zeigt das System automatisch alle in der **Kundenverwaltung** gespeicherten Kunden an. Wählen Sie den gewünschten Kunden aus – alle hinterlegten Stammdaten werden automatisch übernommen.

**2.** **Stammdaten aktualisieren**:

<figure><img src="/files/K7RljIWZ875nL8PqvrgC" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Hat ein bestehender Kunde an dieser Stelle beispielsweise eine neue Adresse, können Sie die geänderten Daten direkt hier eintragen. Wenn Sie möchten, dass diese Änderungen dauerhaft in der Datenbank gespeichert werden, setzen Sie oben rechts den Haken bei **„Kunde aktualisieren“**.

**3. Neuer Kunde:**

<figure><img src="/files/D7x8ndqBTmUpsgteUSre" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Wenn bei der Eingabe des Namens **kein Treffer** gefunden wird, erkennt das System automatisch, dass es sich um einen **Neukunden** handelt. Oben rechts wird angezeigt, dass der Kunde gespeichert wird. Möchten Sie dies nicht, entfernen Sie einfach den Haken.

<figure><img src="/files/Ayv0vlrGoKk1EKPWwHnP" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Während der Eingabe werden Ihnen passende Vorschläge angezeigt, um die Auswahl zu erleichtern,\
beispielsweise erkennt das System bereits nach Eingabe der ersten drei Ziffern der **Postleitzahl** alle möglichen Treffer und schlägt Ihnen die passenden Optionen vor.\
Dieses Verfahren funktioniert ebenso bei der **Stadt** sowie bei der **Straße**.

## Informationen zur Abrechnung

<figure><img src="/files/b3q3TcZnh3reeVtJ9jlU" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### **Vorgehen**

**Zahlungsart:**

Bei Zahlungsart können Sie über das Dropdown-Menü zwischen SEPA-Überweisung und SEPA-Lastschrift wählen.

**Verwendungszweck:**

Der Verwendungszweck wird mit der Rechnungsnummer vorausgefüllt.

**Zahlungsbedingungen**

Hier können Sie Ihre Zahlungsbedingungen hinterlegen.

**Vorkasse**

Sollte es sich bei dem Kunden um eine **Vorkasserechnung** handeln, können Sie hier den entsprechenden Haken setzen. Das Feld **„Zahlungsbedingungen“** wird daraufhin automatisch mit **„Vorkasse“** befüllt. Unter **„Summen“** wird die **Summe der Positionen** automatisch in das Feld **„Bereits bezahlter Betrag“** übernommen.

**Skonto:**

<figure><img src="/files/7IrXXbPrlnBCPgvMutWH" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Hier können Sie durch Anklicken des Buttons **„+ Skonto hinzufügen“** einen oder mehrere Skonti hinterlegen. Bei dem Klick auf die Schaltfläche erscheint der rot markierte Bereich in der Eingabemaske.

Dabei gilt: In Ihren Stammdaten definieren Sie Standard-Skonto-Konditionen. Diese gelten als Vorgabe, sofern beim Kunden keine individuellen Skonto-Einstellungen vorgenommen wurden.

### **Sepa-Überweisung:**

<figure><img src="/files/hnAhCu3dvJehJAHS6JuS" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Die Angaben werden automatisch aus den Stammdaten übernommen.

### **Sepa-Lastschrift:**

<figure><img src="/files/EJEELKoa5Ih6BoOyxeK4" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Die Daten werden aus den **Kundendaten** übernommen, sofern diese dort hinterlegt sind.\
Die Gläubiger-ID wird aus den **Stammdaten** übernommen.

## Rechnungsersteller

<figure><img src="/files/WDAvJOVdsTrZ3XHoZ4CR" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Hier werden Ihre **Stammdaten** automatisch übernommen und sind nicht änderbar.

## Lieferinformationen

<figure><img src="/files/3Pm8eUIThng0BKOanZMc" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Hier können Sie Ihre **Lieferinformationen** eintragen. Über den Button **„Feld hinzufügen“** wählen Sie die Felder aus, die benötigt werden. Eine Mehrfachauswahl ist möglich..

## Rechnungsnotizen

<figure><img src="/files/hGyz9eZAvRfxZG9nljqv" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Hier können Sie durch Anklicken des Buttons **„+ Notiz hinzufügen"** eine Notiz hinterlegen.

Dabei gilt: Sollten Sie bereits in Ihren Stammdaten eine Standard-Rechnungsnotiz hinterlegt haben, wird diese Notiz automatisch in alle Rechnungen eingefügt.

## Rechnungstexte

<figure><img src="/files/V6uCLLIP4WEyoFIV3Sfs" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Diese Texte werden nur im ZUGFeRD-PDF ausgegeben. In der Rechnungsmaske werden sie nur angezeigt, wenn ZUGFeRD als Format gewählt ist.

## Rechnungspositionen

<div align="left"><figure><img src="/files/e2tC8xi5qzw1NuhCgVDV" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

Klicken Sie auf **"+ Position hinzufügen"** um die erste Position hinzufügen, oder klicken Sie auf "**CSV importieren".**

<figure><img src="/files/AEafxdVKcsuU7DZGX4Qx" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Bei **"Artikel"**, geben Sie den Namen des Artikels ein. Bei bereits gespeicherten Artikeln:

* Nach Eingabe der ersten drei Buchstaben werden Ihnen passende Artikel aus der Datenbank vorgeschlagen.
* Wählen Sie den gewünschten Artikel aus – alle Stammdaten werden automatisch übernommen.

Bestätigen Sie die Auswahl mit dem "**OK"** Button.

<figure><img src="/files/tdOWYEHKF3uUPEpkctiu" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**Bei neuem Artikel:** Wenn bei der Eingabe des Artikels kein Treffer gefunden wird, füllen Sie bitte alle Felder aus. Das System erkennt automatisch, dass es sich um einen neuen Artikel handelt. Oben Links wird angezeigt, dass der Artikel gespeichert werden kann. Möchten Sie den Artikel nicht speichern, entfernen Sie den Haken im Kästchen **„Artikel speichern“**.

<figure><img src="/files/zrkEmGaADa2IeMeDepVV" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Auf jeder Positionsebene haben Sie die Möglichkeit, durch Anklicken des Buttons **„+ Rabatt hinzufügen“** einen Rabatt entweder prozentual oder als Festbetrag hinzuzufügen. Wichtig hierbei ist: Es muss entweder eine Beschreibung oder ein Code angegeben werden.

<figure><img src="/files/8tdBEVN6glgFfuuhFCem" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Auf jeder Positionsebene haben Sie die Möglichkeit, durch Anklicken des Buttons **„+ Zuschlag hinzufügen“** einen Zuschlag entweder prozentual oder als Festbetrag hinzuzufügen. Wichtig hierbei ist: Es muss entweder eine Beschreibung oder ein Code angegeben werden.

<figure><img src="/files/jgkVYnPhZpIu42X1mNxz" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Auf jeder Positionsebene haben Sie die Möglichkeit, durch Anklicken des Buttons **„Feld hinzufügen“** weitere Felder zur Position hinzuzufügen.

## **CSV-Import**

Rechnungspositionen aus CSV importieren:

<div align="left"><figure><img src="/files/41wHRsBAbc83A4saHVct" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

Öffnen Sie in der Rechnungserstellung den Bereich **Rechnungspositionen** und wählen Sie **CSV importieren**.

<figure><img src="/files/x4Z2O2sD1rZ8m3R8LQ9G" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Anschließend laden Sie Ihre CSV-Datei über die Upload-Fläche hoch.

**Spalten zuordnen & Vorlage erstellen**

<figure><img src="/files/wdk0PpNiIrQLhFN831Qe" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Vergeben Sie einen Profilnamen, hinterlegen Sie Trennzeichen und Dezimaltrennzeichen und ordnen Sie die CSV-Spalten den passenden Rechnungspositionsfeldern zu. Die Zuordnung können Sie als Vorlage speichern und später erneut verwenden.

**Rechnungspositionen übernehmen**

<figure><img src="/files/G7A5YDaNbZupuxlt8R0D" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Prüfen Sie die Vorschau der erkannten Positionen. Wenn alles korrekt zugeordnet ist, übernehmen Sie die Zeilen direkt in Ihre Rechnung. Optional können vorhandene Positionen ersetzt werden.

Einmal zuordnen, danach in Sekunden importieren

Besonders hilfreich wird der CSV-Import nach der ersten Einrichtung: Sie ordnen Ihre Spalten einmal zu, speichern die Zuordnung als Vorlage und können diese beim nächsten Import direkt wiederverwenden.

So lassen sich auch größere Mengen an Artikeln oder Leistungspositionen schnell übernehmen – ohne jede Position einzeln manuell erfassen zu müssen.

## Rabatte & Zuschläge

<div align="left"><figure><img src="/files/J5wEuCQUBgZsRZ03mkiM" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

<figure><img src="/files/eY4axKYyHHbGtc0ElTEy" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Auf Rechnungsebene haben Sie die Möglichkeit, durch Anklicken des Buttons **„+ Rabatt hinzufügen“** einen Rabatt entweder prozentual oder als Festbetrag hinzuzufügen. Wichtig hierbei ist: Es muss entweder eine Beschreibung oder ein Code angegeben werden.

<figure><img src="/files/vwt1jWOTy4kvQ2a1uP8a" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Oder Sie können durch Anklicken des Buttons **„+ Zuschlag hinzufügen“** einen Zuschlag entweder prozentual oder als Festbetrag hinzufügen. Auch hier gilt: Es muss entweder eine Beschreibung oder ein Code angegeben werden.

## Anhänge

<div align="left"><figure><img src="/files/lohRaYU8nXl3t3klSZ3q" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

Unter **„Anhänge“** haben Sie die Möglichkeit, Ihrer Rechnung Anhänge bis zu einer Gesamtgröße von 5,0 MB hinzuzufügen. Die hinzugefügten Dateien werden nach dem Speichern hochgeladen.

<figure><img src="/files/5k0u2tEvK2Iz4RxmP3Xh" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Um eine Datei hinzuzufügen, klicken Sie auf den Button **„+ Datei hinzufügen“** und wählen anschließend die gewünschte Datei aus Ihrem Dateiordner aus.

<figure><img src="/files/EaXWgdohgVxl6AolQoFf" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Über den Button **„Entfernen“** können Sie jede hinzugefügte Datei wieder löschen.

**Anhang-Format,** beim Rechnungsformat **„ZUGFeRD-PDF“** können Sie festlegen, wie Anhänge zusammen mit der Rechnung versendet werden sollen.

* **Im XML eingebettet**
* **Als E-Mail-Anhang:** Die Anhänge werden der E-Mail separat beigefügt. Diese Variante eignet sich insbesondere für **B2C-Rechnungen (Business-to-Consumer)**, da Privatpersonen in der Regel eine PDF-Rechnung mit separaten Anhängen bevorzugen.

## Summen

<figure><img src="/files/AI98quhNJqvo1gIZPwuX" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Unter **Summen** sehen Sie den aktuellen Stand Ihrer Rechnung, bestehend aus **Zwischensumme** und **MwSt.** Sollte Ihr Kunde bereits eine **Anzahlung** geleistet haben, tragen Sie den Betrag in die Spalte **Bereits bezahlter Betrag** ein. In der Spalte **Zu zahlender Betrag** wird der aktuell offene Betrag angezeigt.

Um die E-Rechnung abzuschließen, klicken Sie auf **„Speichern“**.\
Das System prüft automatisch alle Eingaben. Sind Angaben unvollständig oder fehlerhaft, erhalten Sie eine Warnmeldung. Wenn Sie mit der Maus über die Meldung scrollen, bleibt diese sichtbar.

Die betroffenen Felder werden rot markiert, und auch hier wird die Warnmeldung angezeigt, bis die Eingaben korrigiert wurden. In diesem Fall wird die Rechnung **nicht gespeichert**.

Bitte ergänzen oder korrigieren Sie die markierten Angaben und bestätigen Sie diese erneut über den Button **„Speichern“**.\
Erst wenn alle Angaben korrekt sind, wird die erfolgreiche Erstellung bestätigt und die Rechnung gespeichert.

## Letzte Schritte

Abgespeicherte Rechnungen findet man unter **Rechnungen → Entwürfe**.

{% hint style="warning" %}
Wichtig: Je nachdem, welche Zustellungsart beim Erstellen der Rechnung hinterlegt wurde, unterscheiden sich die letzten Schritte bis hin zum Versand der Rechnung.
{% endhint %}

### Zustellungsart: E-Mail

#### Rechnungs-Entwurf

<figure><img src="/files/pVPGwhyYDDNgkCDCMroP" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Über die Symbole rechts können Sie die Rechnung verwalten.

<figure><img src="/files/F5Ij0nIqWho7DH2FKLhO" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* **Papierkorb:** Löschen → Der Rechnungsentwurf wird gelöscht.
* **Briefumschlag:** Senden → Nach dem Versand der Rechnung wird sie von dem Reiter „Entwürfe“ in den Reiter „Ausgang“ verschoben.
* **Stift:** Bearbeiten → Die Rechnungserstellungs- und Bearbeitungsmaske öffnet sich wieder.

#### Rechnung versenden

Um die Rechnung an den Empfänger zu versenden, klicken Sie auf das **Briefumschlag-Symbol** (siehe obenstehende Grafik).

<figure><img src="/files/n1G4kTWegLBZDKzEkpGD" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Daraufhin öffnet sich ein Fenster, in dem Sie gefragt werden, ob Sie die E-Rechnung tatsächlich versenden möchten. Bestätigen Sie den Versand, indem Sie auf **„Rechnung versenden“** klicken. Die Rechnung wird dann per E-Mail an den Empfänger geschickt. Alternativ können Sie den Vorgang **abbrechen**, um die Rechnung zu bearbeiten, zu löschen oder zu einem späteren Zeitpunkt zu versenden.

#### **E-Rechnung gesendet**

<figure><img src="/files/Iey47WzvechJGWvqX7Kn" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Nachdem Sie Ihre Rechnung versendet haben, finden Sie die Rechnung im Bereich **Rechnungen →** **Ausgang.**\
Dort finden Sie im Übrigen auch alle Rechnungen übersichtlich gespeichert, die über das System erstellt oder versendet wurden.

Durch einen Klick auf die Rechnungszeile der versandten Rechnung öffnet sich die Detailansicht der Rechnungsdaten. Eine Bearbeitung der Rechnung ist nach dem Versand nicht mehr möglich.

<figure><img src="/files/wsTglUni9TxtYbxeSjVc" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

In dem Reiter "Protokoll" sind sämtliche Aktivitäten zu entnehmen, die bis zu diesem Zeitpunkt vorgenommen wurden.

Sollte sich beim Versand einer Rechnung herausstellen, dass diese nicht zugestellt werden kann, wird die Rechnung aus dem Ausgang wieder in **Entwürfe** verschoben.\
Sie haben dann die Möglichkeit, die Rechnung zu bearbeiten – beispielsweise die E-Mail-Adresse zu korrigieren – und anschließend erneut zu versenden.

### Zustellungsart: keine Zustellung

#### Rechnungs-Entwurf

<figure><img src="/files/pVPGwhyYDDNgkCDCMroP" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Über die Symbole rechts können Sie die Rechnung verwalten.

<figure><img src="/files/fEHmT0iVDfZDphiING81" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* **Papierkorb:** Löschen → Der Rechnungsentwurf wird gelöscht.
* **Speichersymbol:** Rechnung erstellen → Nach dem Erstellen der Rechnung wird sie von dem Reiter „Entwürfe“ in den Reiter „Ausgang“ verschoben, OHNE dabei als E-Mail versendet zu werden.
* **Stift:** Bearbeiten → Die Rechnungserstellungs- und Bearbeitungsmaske öffnet sich wieder.

#### Rechnung versenden

Um die Rechnung ohne Versand zu erstellen, klicken Sie auf das **Speichersymbol** (siehe obenstehende Grafik).

<figure><img src="/files/o8xXHCdRAJg5nHQJcW2I" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Daraufhin öffnet sich ein Fenster, in dem Sie gefragt werden, ob Sie die Rechnung tatsächlich erstellen möchten. Bestätigen Sie dies, indem Sie auf **„Rechnung erstellen“** klicken. Die Rechnung wird dann in den Bereich **Rechnungen →** **Ausgang** verschoben. Alternativ können Sie den Vorgang **abbrechen**, um die Rechnung zu bearbeiten, zu löschen oder zu einem späteren Zeitpunkt zu erstellen.

#### **E-Rechnung gesendet**

<figure><img src="/files/Iey47WzvechJGWvqX7Kn" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Nachdem Sie Ihre E-Rechnung erstellt haben, finden Sie die E-Rechnung im Bereich **Rechnungen →** **Ausgang.**\
Dort finden Sie im Übrigen auch alle Rechnungen übersichtlich gespeichert, die über das System erstellt oder versendet wurden.

Durch einen Klick auf die Rechnungszeile der erstellten Rechnung öffnet sich die Detailansicht der Rechnungsdaten. Eine Bearbeitung der Rechnung ist nach dem Erstellen nicht mehr möglich.

<figure><img src="/files/DSk1ZzaYeDrA3gTl5Cgy" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

In dem Reiter "Protokoll" sind sämtliche Aktivitäten zu entnehmen, die bis zu diesem Zeitpunkt vorgenommen wurden. Hier ist nun auch zu erkennen, dass die Rechnung nicht versendet, sondern lediglich ohne Zustellung erstellt wurde.

## Tipps

Um E-Rechnungen effizient und mit möglichst wenigen manuellen Eingaben zu erstellen, ist es wichtig, die Bereiche **Stammdaten**, **Artikelverwaltung** und **Kundenverwaltung** gut zu kennen.\
Diese Bereiche bilden die Grundlage, aus der notwendige Daten für die E-Rechnung entstehen. Gleichzeitig ermöglichen sie Ihnen, Ihre Artikel und Kunden mit minimalem Aufwand übersichtlich zu organisieren.

Um zu den Stammdaten, der Artikelverwaltung und der Kundenverwaltung zu gelangen, gehen Sie wie folgt vor: Wählen Sie zunächst „Verwaltung“ und anschließend den entsprechenden Bereich aus.

<figure><img src="/files/IXx66d9tNdCZi9lSw14z" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zu den einzelnen Bereichen finden Sie in unserem Handbuch unter der jeweiligen Bezeichnung.

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