Stammdaten

In den Stammdaten richten Sie alle relevanten Unternehmensdaten, einschließlich Bankverbindungen, Preiskategorien und des Standard-Zahlungsziel ein und speichern diese dauerhaft. Bei der Erstellung einer E-Rechnung werden diese Daten automatisch in die Eingabemaske übernommen, sodass hier keine weiteren Eingaben erforderlich sind.

Hier finden Sie ein Video mit einer Schritt-für-Schritt-Erklärung der Stammdaten.

Um zu den Stammdaten zu gelangen, gehen Sie wie folgt vor: Wählen Sie Verwaltung aus.

Über die Stammdatenbox gelangen Sie zu Ihren Stammdaten.

-Stammdaten: Diese Daten werden direkt in der Unternehmensverwaltung gespeichert und können hier bearbeitet werden.

Stammdaten/ Zusätzliche Daten: Diese können Sie direkt hier bearbeiten.

Stammdaten/ Bankverbindungen:

Verwalten Sie Ihre Bankverbindungen. Die als Standard markierte, wird automatisch in neuen Rechnungen verwendet. Mit dem Button + Bankverbindung hinzufügen können Sie weitere Geschäftskonten hinterlegen.

Stammdaten/ Preiskategorien:

Über die Preiskategorie wird festgelegt, zu welchen Konditionen Artikel abgerechnet werden. Die hier zugewiesene Preiskategorie wird bei der Erstellung von Angeboten und Rechnungen automatisch übernommen.

Definieren Sie Preiskategorien für Auf- und Abschläge, die Kunden zugewiesen werden können.

Über den Button + Kategorie hinzufügen können Sie bis zu 10 frei gestaltbare Auf- und Abschläge anlegen, die Kunden zugewiesen werden können.

Jede einzelne Bezeichnung kann individuell benannt werden. Als Typ stehen Aufschlag oder Abschlag zur Auswahl. Als Werttyp können Sie Prozent oder Fixwert wählen. Der Wert ist frei zwischen 0 und 100 definierbar.

Durch Anklicken des Kreises unter „Standard“ legen Sie fest, welche Position als Standard verwendet wird.

In der Vorschau sehen Sie das Ergebnis der zusammengestellten Preiskategorie.

Stammdaten/ Standard-Zahlungsziel

Legen Sie das Standard-Zahlungsziel in Tagen fest. Diese Einstellung gilt als Vorgabe für alle Kunden, sofern dort nichts Abweichendes hinterlegt ist.

Stammdaten/ Standard- Rechnungsformat

Legen Sie das Standard-Format für neue Rechnungen fest.

Stammdaten/Verwendungszweck Präfix

Dieser Präfix wird automatisch vor den Verwendungszweck gesetzt (z.B. Rechnungsnummer). Leer lassen um keinen Präfix zu verwenden.

Stammdaten/Standard-Werte für Artikelzeilen

Definieren Sie Standard-Werte für neue Artikelzeilen. Diese Werte werden automatisch vorausgefüllt, wenn Sie neue Artikel hinzufügen.

Mit einem Klick auf den blauen Speichern-Button werden die vorgenommenen Einträge gespeichert.

Stammdaten/ Standard-Rechnungsnotizen

Wählen Sie zunächst eine Kategorie aus und geben Sie anschließend Ihren Notiztext ein. Diese Notizen werden automatisch in alle neuen Rechnungen eingefügt.

Über + Notiz hinzufügen können Sie weitere Notizen erfassen. Bestätigen Sie Ihre Eingaben anschließend über den Speichern-Button.

Stammdaten/ Pflichtfeldgruppen

Über den + Gruppe erstellen-Button können Sie Gruppen von Pflichtfeldern erstellen, die einzelnen Kunden zugeordnet werden können.

Tragen Sie zunächst den passenden Gruppennamen ein.

und wählen Sie anschließend die Felder aus, die für Kunden dieser Gruppe als Pflichtfelder gelten sollen.

Mit einem Klick auf den blauen Speichern-Button werden die vorgenommenen Einträge gespeichert.

Sollten Fragen oder Probleme auftreten, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung und unterstützen Sie bei allen Anliegen.

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