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# Stammdaten

In den Stammdaten richten Sie alle relevanten Unternehmensdaten, einschließlich Bankverbindungen, Preiskategorien und des Standard-Zahlungsziel ein und speichern diese dauerhaft.\
Bei der Erstellung einer E-Rechnung werden diese Daten automatisch in die Eingabemaske übernommen, sodass hier keine weiteren Eingaben erforderlich sind.

Hier finden Sie ein Video mit einer Schritt-für-Schritt-Erklärung der Stammdaten.

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Um zu den **Stammdaten** zu gelangen, gehen Sie wie folgt vor: Wählen Sie **Verwaltung** aus.

<figure><img src="https://1022413756-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FuF7DiHhm42Bg79AN67g0%2Fuploads%2FrVIvxLhxXNo9AzPgjRSS%2FStammdaten%201.png?alt=media&amp;token=9061c0ce-b43b-4dbd-adb9-9ebb7afd61ac" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Über die Stammdatenbox gelangen Sie zu Ihren Stammdaten.

<figure><img src="https://1022413756-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FuF7DiHhm42Bg79AN67g0%2Fuploads%2FyWrKAGOmuGLUsTDK3aFA%2Fimage.png?alt=media&amp;token=33230cde-e49b-4ee1-afbc-e5a072109e2e" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**-Stammdaten:** Diese Daten werden direkt in der Unternehmensverwaltung gespeichert und können hier bearbeitet werden.

<figure><img src="https://1022413756-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FuF7DiHhm42Bg79AN67g0%2Fuploads%2FEPrLhaV643GmKetO8PCu%2FStammdaten%203.png?alt=media&amp;token=f17c138a-38d5-4800-b9a2-a7b28c8964e0" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**Stammdaten/ Zusätzliche Daten**: Diese können Sie direkt hier bearbeiten.

<figure><img src="https://1022413756-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FuF7DiHhm42Bg79AN67g0%2Fuploads%2Fnsjsf2fMbES1Li39ROnV%2FStammdaten%204.png?alt=media&amp;token=9af6e63c-369c-4481-9d5a-516d01536f74" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**Stammdaten/ Bankverbindungen:**

Verwalten Sie Ihre Bankverbindungen. Die als Standard markierte, wird automatisch in neuen Rechnungen verwendet. Mit dem Button **+ Bankverbindung hinzufügen** können Sie weitere **Geschäftskonten** hinterlegen.

<figure><img src="https://1022413756-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FuF7DiHhm42Bg79AN67g0%2Fuploads%2Fyi1Emlhrudz4DECmZI8U%2FStammdaten%205.png?alt=media&amp;token=55e04c43-9043-499e-998a-23d649ae707d" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**Stammdaten/ Preiskategorien:**

Über die Preiskategorie wird festgelegt, zu welchen Konditionen Artikel abgerechnet werden. Die hier zugewiesene Preiskategorie wird bei der Erstellung von Angeboten und Rechnungen automatisch übernommen.

**D**efinieren Sie Preiskategorien für Auf- und Abschläge, die Kunden zugewiesen werden können.

Über den Button **+ Kategorie hinzufügen** können Sie bis zu **10 frei gestaltbare Auf- und Abschläge** anlegen, die Kunden zugewiesen werden können.

Jede einzelne **Bezeichnung** kann individuell benannt werden.\
Als **Typ** stehen **Aufschlag** oder **Abschlag** zur Auswahl.\
Als **Werttyp** können Sie **Prozent** oder **Fixwert** wählen.\
Der **Wert** ist frei zwischen **0 und 100** definierbar.

Durch Anklicken des **Kreises unter „Standard“** legen Sie fest, welche Position als Standard verwendet wird.

In der **Vorschau** sehen Sie das Ergebnis der zusammengestellten Preiskategorie.

<figure><img src="https://1022413756-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FuF7DiHhm42Bg79AN67g0%2Fuploads%2FyD0naot6vq45RNrASgQi%2FStammdaten%206.png?alt=media&amp;token=1db94b0c-063f-49da-b4ed-1a91d069db95" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**Stammdaten/ Standard-Zahlungsziel**

Legen Sie das Standard-Zahlungsziel in Tagen fest. Diese Einstellung gilt als Vorgabe für alle Kunden, sofern dort nichts Abweichendes hinterlegt ist.

<figure><img src="https://1022413756-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FuF7DiHhm42Bg79AN67g0%2Fuploads%2F9EGm5h9rTd2sXODilbXB%2FStammdaten%207.png?alt=media&amp;token=0debd1ed-a814-4768-a1b2-478a7c34a0d5" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**Stammdaten/ Standard- Rechnungsformat**

Legen Sie das Standard-Format für neue Rechnungen fest.

<figure><img src="https://1022413756-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FuF7DiHhm42Bg79AN67g0%2Fuploads%2FvFhu5kGu6rtKCg4z3KIS%2FStammdaten%208.png?alt=media&amp;token=86a77c6e-730a-4244-b866-c202565891fd" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**Stammdaten/Verwendungszweck Präfix**

Dieser Präfix wird automatisch vor den Verwendungszweck gesetzt (z.B. Rechnungsnummer). Leer lassen um keinen Präfix zu verwenden.

<figure><img src="https://1022413756-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FuF7DiHhm42Bg79AN67g0%2Fuploads%2FPz5BAZHKr3mOQkg5rVha%2FStammdaten%209.png?alt=media&amp;token=5d1b51e9-fb82-40da-bcc8-e269a91a48ee" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**Stammdaten/Standard-Werte für Artikelzeilen**

Definieren Sie Standard-Werte für neue Artikelzeilen. Diese Werte werden automatisch vorausgefüllt, wenn Sie neue Artikel hinzufügen.

<figure><img src="https://1022413756-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FuF7DiHhm42Bg79AN67g0%2Fuploads%2FKciaamCqmr48c86YyT3T%2FStammdaten%2010.png?alt=media&amp;token=12facda0-821c-4b48-a7f4-18ccd8140d69" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Mit einem Klick auf den blauen **Speichern**-Button werden die vorgenommenen Einträge gespeichert.

**Stammdaten/ Standard-Rechnungsnotizen**

Wählen Sie zunächst eine Kategorie aus und geben Sie anschließend Ihren Notiztext ein. Diese Notizen werden automatisch in alle neuen Rechnungen eingefügt.

<figure><img src="https://1022413756-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FuF7DiHhm42Bg79AN67g0%2Fuploads%2FhjbE1tLyjq2V5O7eJhvT%2FStammdaten%2011.png?alt=media&amp;token=0de3998d-d581-4441-938a-12c8f74087db" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Über **+ Notiz hinzufügen** können Sie weitere Notizen erfassen. Bestätigen Sie Ihre Eingaben anschließend über den **Speichern**-Button.

**Stammdaten/ Pflichtfeldgruppen**

Über den **+ Gruppe erstellen**-Button können Sie Gruppen von Pflichtfeldern erstellen, die einzelnen Kunden zugeordnet werden können.

<figure><img src="https://1022413756-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FuF7DiHhm42Bg79AN67g0%2Fuploads%2FHBKQvXaeiK4apWFJoAxD%2FStammdaten%2012.png?alt=media&amp;token=80051d31-8b4e-4982-bcdc-2fa5ada2193d" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Tragen Sie zunächst den passenden Gruppennamen ein.

<div align="left"><figure><img src="https://1022413756-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FuF7DiHhm42Bg79AN67g0%2Fuploads%2F70gPw6k9WY5DtSJ2yOwL%2FStammdaten%2013.png?alt=media&amp;token=7b051ea8-5e0b-4abe-b7ac-912da407d441" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

und wählen Sie anschließend die Felder aus, die für Kunden dieser Gruppe als Pflichtfelder gelten sollen.

<div align="left"><figure><img src="https://1022413756-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FuF7DiHhm42Bg79AN67g0%2Fuploads%2FZFDxE0K9vsL1mfUNMGfs%2FStammdaten%2014.png?alt=media&amp;token=0bf199d5-8bbd-4386-9d01-2cae83deba49" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

Mit einem Klick auf den blauen **Speichern**-Button werden die vorgenommenen Einträge gespeichert.

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