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# Stammdaten

In den Stammdaten richten Sie alle relevanten Unternehmensdaten, einschließlich Bankverbindungen, Preiskategorien und des Standard-Zahlungsziel ein und speichern diese dauerhaft.\
Bei der Erstellung einer E-Rechnung werden diese Daten automatisch in die Eingabemaske übernommen, sodass hier keine weiteren Eingaben erforderlich sind.

Hier finden Sie ein Video mit einer Schritt-für-Schritt-Erklärung der Stammdaten.

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Um zu den **Stammdaten** zu gelangen, gehen Sie wie folgt vor: Wählen Sie **Verwaltung** aus.

<figure><img src="/files/DQtdWurBP6mV46ECx0T8" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Über die Stammdatenbox gelangen Sie zu Ihren Stammdaten.

<figure><img src="/files/dvwFYff1mJ2pLVxHfNad" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**-Stammdaten:** Diese Daten werden direkt in der Unternehmensverwaltung gespeichert und können hier bearbeitet werden.

<figure><img src="/files/q3be4I8KPsfgDRWy3iTi" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**Stammdaten/ Zusätzliche Daten**: Diese können Sie direkt hier bearbeiten.

<figure><img src="/files/kc9BnODIfxYgfeRicg9B" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**Stammdaten/ Bankverbindungen:**

Verwalten Sie Ihre Bankverbindungen. Die als Standard markierte, wird automatisch in neuen Rechnungen verwendet. Mit dem Button **+ Bankverbindung hinzufügen** können Sie weitere **Geschäftskonten** hinterlegen.

<figure><img src="/files/8GwAe0HV67HbzL0pbTA2" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**Stammdaten/ Preiskategorien:**

Über die Preiskategorie wird festgelegt, zu welchen Konditionen Artikel abgerechnet werden. Die hier zugewiesene Preiskategorie wird bei der Erstellung von Angeboten und Rechnungen automatisch übernommen.

**D**efinieren Sie Preiskategorien für Auf- und Abschläge, die Kunden zugewiesen werden können.

Über den Button **+ Kategorie hinzufügen** können Sie bis zu **10 frei gestaltbare Auf- und Abschläge** anlegen, die Kunden zugewiesen werden können.

Jede einzelne **Bezeichnung** kann individuell benannt werden.\
Als **Typ** stehen **Aufschlag** oder **Abschlag** zur Auswahl.\
Als **Werttyp** können Sie **Prozent** oder **Fixwert** wählen.\
Der **Wert** ist frei zwischen **0 und 100** definierbar.

Durch Anklicken des **Kreises unter „Standard“** legen Sie fest, welche Position als Standard verwendet wird.

In der **Vorschau** sehen Sie das Ergebnis der zusammengestellten Preiskategorie.

<figure><img src="/files/sGP6tdPavsXlvOAIfEbZ" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**Stammdaten/ Standard-Zahlungsziel**

Legen Sie das Standard-Zahlungsziel in Tagen fest. Diese Einstellung gilt als Vorgabe für alle Kunden, sofern dort nichts Abweichendes hinterlegt ist.

<figure><img src="/files/Y75K52uY4W8tEI4ORzsX" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**Stammdaten/ Standard- Rechnungsformat**

Legen Sie das Standard-Format für neue Rechnungen fest.

<figure><img src="/files/qvhSZ430BwidhdT3QCE8" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**Stammdaten/Verwendungszweck Präfix**

Dieser Präfix wird automatisch vor den Verwendungszweck gesetzt (z.B. Rechnungsnummer). Leer lassen um keinen Präfix zu verwenden.

<figure><img src="/files/ZGCeGCKsmD237hMgDxiA" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**Stammdaten/Standard-Werte für Artikelzeilen**

Definieren Sie Standard-Werte für neue Artikelzeilen. Diese Werte werden automatisch vorausgefüllt, wenn Sie neue Artikel hinzufügen.

<figure><img src="/files/XqdLa2rdZetTwUEfj0kz" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Mit einem Klick auf den blauen **Speichern**-Button werden die vorgenommenen Einträge gespeichert.

**Stammdaten/ Standard-Rechnungsnotizen**

Wählen Sie zunächst eine Kategorie aus und geben Sie anschließend Ihren Notiztext ein. Diese Notizen werden automatisch in alle neuen Rechnungen eingefügt.

<figure><img src="/files/WuoyVD0Q8sqTqYVKjxhp" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Über **+ Notiz hinzufügen** können Sie weitere Notizen erfassen. Bestätigen Sie Ihre Eingaben anschließend über den **Speichern**-Button.

**Stammdaten/ Pflichtfeldgruppen**

Über den **+ Gruppe erstellen**-Button können Sie Gruppen von Pflichtfeldern erstellen, die einzelnen Kunden zugeordnet werden können.

<figure><img src="/files/tgZ0K7lJDHuYIw5qgX20" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Tragen Sie zunächst den passenden Gruppennamen ein.

<div align="left"><figure><img src="/files/xltncrAAxIXpoWUgfSrE" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

und wählen Sie anschließend die Felder aus, die für Kunden dieser Gruppe als Pflichtfelder gelten sollen.

<div align="left"><figure><img src="/files/URiBn1pmZW2id7krqzup" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

Mit einem Klick auf den blauen **Speichern**-Button werden die vorgenommenen Einträge gespeichert.

Sollten Fragen oder Probleme auftreten, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren.\
Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung und unterstützen Sie bei allen Anliegen.

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