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# Stammdaten

In den Stammdaten richten Sie alle relevanten Unternehmensdaten, einschließlich Bankverbindungen, Preiskategorien und des Standard-Zahlungsziel ein und speichern diese dauerhaft.\
Bei der Erstellung einer E-Rechnung werden diese Daten automatisch in die Eingabemaske übernommen, sodass hier keine weiteren Eingaben erforderlich sind.

Hier finden Sie ein Video mit einer Schritt-für-Schritt-Erklärung der Stammdaten, bitte beachten Sie, dass aufgrund der ständigen Weiterentwicklung einzelne Bereiche optisch nicht mehr dem aktuellen Stand unserer Software entsprechen können:

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Um zu den **Stammdaten** zu gelangen, gehen Sie wie folgt vor: Wählen Sie **Verwaltung** aus.

<figure><img src="https://1022413756-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FuF7DiHhm42Bg79AN67g0%2Fuploads%2FsBofeqswFzcgCcDhYzyH%2Fimage.png?alt=media&amp;token=24dbe85f-5286-43bd-9855-645b9d63bee9" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Über die **Stammdatenbox** gelangen Sie zu Ihren **Stammdaten**

<figure><img src="https://1022413756-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FuF7DiHhm42Bg79AN67g0%2Fuploads%2FJ0pNDgqRIo0YpgUEEIMb%2Fimage.png?alt=media&amp;token=890ac08e-c59b-490a-a413-9178e749583a" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### **Stammdaten:**

Diese Daten werden direkt in der Unternehmensverwaltung gespeichert und können hier bearbeitet werden.

<figure><img src="https://1022413756-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FuF7DiHhm42Bg79AN67g0%2Fuploads%2FslGpN73baUnMCe8seAmv%2Fimage.png?alt=media&amp;token=f3656c16-7ae6-4872-8268-11214de48ba6" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### **Stammdaten / Zusätzliche Daten**:&#x20;

Diese können Sie direkt hier bearbeiten.

<figure><img src="https://1022413756-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FuF7DiHhm42Bg79AN67g0%2Fuploads%2Fulox0BvXUO6aHuEsK5Dt%2Fimage.png?alt=media&amp;token=21b45772-7bdd-46e4-869a-fd8a755f3ff5" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### **Stammdaten / Bankverbindungen:**

Verwalten Sie Ihre Bankverbindungen. Die als Standard markierte, wird automatisch in neuen Rechnungen verwendet. Mit dem Button **+ Bankverbindung hinzufügen** können Sie weitere **Geschäftskonten** hinterlegen.

<figure><img src="https://1022413756-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FuF7DiHhm42Bg79AN67g0%2Fuploads%2FXYwnGPTIBDlI38AsxtJO%2Fimage.png?alt=media&amp;token=9618116f-1ac4-4d36-85a3-5533f3e8b4c5" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### **Stammdaten / Preiskategorien:**

Über die Preiskategorie wird festgelegt, zu welchen Konditionen Artikel abgerechnet werden. Die hier zugewiesene Preiskategorie wird bei der Erstellung von Angeboten und Rechnungen automatisch übernommen.

**D**efinieren Sie Preiskategorien für Auf- und Abschläge, die Kunden zugewiesen werden können.

Über den Button **+ Kategorie hinzufügen** können Sie bis zu **10 frei gestaltbare Auf- und Abschläge** anlegen, die Kunden zugewiesen werden können.

Jede einzelne **Bezeichnung** kann individuell benannt werden.\
Als **Typ** stehen **Aufschlag** oder **Abschlag** zur Auswahl.\
Als **Werttyp** können Sie **Prozent** oder **Fixwert** wählen.\
Der **Wert** ist frei zwischen **0 und 100** definierbar.

Durch Anklicken des **Kreises unter „Standard“** legen Sie fest, welche Position als Standard verwendet wird.

In der **Vorschau** sehen Sie das Ergebnis der zusammengestellten Preiskategorie.

<figure><img src="https://1022413756-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FuF7DiHhm42Bg79AN67g0%2Fuploads%2FCbV4g8wJiuucMWoTKXln%2Fimage.png?alt=media&amp;token=324429bd-ec1c-4a50-8590-119d266354b5" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### **Stammdaten / Standard-Zahlungsziel**

Legen Sie das Standard-Zahlungsziel in Tagen fest. Diese Einstellung gilt als Vorgabe für alle Kunden, sofern dort nichts Abweichendes hinterlegt ist.

<figure><img src="https://1022413756-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FuF7DiHhm42Bg79AN67g0%2Fuploads%2FDQH9XRw6zaiKFNESykNb%2Fimage.png?alt=media&amp;token=5b62fd82-7d6e-475f-9ce2-6c143c3eaa8f" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### **Stammdaten / Skonto**

Definieren Sie Standard-Skonto-Konditionen. Diese gelten als Vorgabe, sofern beim Kunden kein eigenes Skonto hinterlegt ist.

<figure><img src="https://1022413756-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FuF7DiHhm42Bg79AN67g0%2Fuploads%2FTvYnuJOVlbLJOgrfq0b0%2Fimage.png?alt=media&amp;token=18951b79-9163-4161-ac3e-447bd64b3853" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### **Stammdaten / Standard- Rechnungsformat**

Legen Sie das Standard-Format für neue Rechnungen fest.

<figure><img src="https://1022413756-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FuF7DiHhm42Bg79AN67g0%2Fuploads%2FDMAKHxRYpjPim5M1gGwL%2Fimage.png?alt=media&amp;token=7fffe648-2ca7-408d-bab9-485068c8fa87" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### **Stammdaten / Verwendungszweck Präfix**

Dieser Präfix wird automatisch vor den Verwendungszweck gesetzt (z.B. Rechnungsnummer). Leer lassen um keinen Präfix zu verwenden.

<figure><img src="https://1022413756-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FuF7DiHhm42Bg79AN67g0%2Fuploads%2FCGTWLNE2IzA4Hn3QaJkQ%2Fimage.png?alt=media&amp;token=2f652c83-ce0f-49f4-9309-93f7e61592d0" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### **Stammdaten / Standard-Werte für Artikelzeilen**

Definieren Sie Standard-Werte für neue Artikelzeilen. Diese Werte werden automatisch vorausgefüllt, wenn Sie neue Artikel hinzufügen.

<figure><img src="https://1022413756-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FuF7DiHhm42Bg79AN67g0%2Fuploads%2FehGfBxL9klHw2RDTeq8F%2Fimage.png?alt=media&amp;token=c12ad3df-f297-4602-bfdf-fb5600daa0f2" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### **Stammdaten / Rechnungstexte**

Diese Texte werden nur im ZUGFeRD-PDF ausgegeben. In der Rechnungsmaske werden sie nur angezeigt, wenn ZUGFeRD als Format gewählt ist.

<figure><img src="https://1022413756-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FuF7DiHhm42Bg79AN67g0%2Fuploads%2FOMkhzmIRwggvX7p3rmMf%2Fimage.png?alt=media&amp;token=35761fc2-9f2d-44ff-b413-91495e380cb5" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### **Stammdaten / Standard-Rechnungsnotizen**

Wählen Sie zunächst eine Kategorie aus und geben Sie anschließend Ihren Notiztext ein. Diese Notizen werden automatisch in alle neuen Rechnungen eingefügt.

<figure><img src="https://1022413756-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FuF7DiHhm42Bg79AN67g0%2Fuploads%2FqSUd87VYDwKlaugmkAW3%2Fimage.png?alt=media&amp;token=7e474329-0f97-4052-8d4d-49fbe81aca5a" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Über **+ Notiz hinzufügen** können Sie weitere Notizen erfassen. Bestätigen Sie Ihre Eingaben anschließend über den **Speichern**-Button.

### **Stammdaten / Kundenprofile**

Über den **+ Profil erstellen**-Button können Sie Gruppen von Pflichtfeldern erstellen, die einzelnen Kunden zugeordnet werden können.

<figure><img src="https://1022413756-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FuF7DiHhm42Bg79AN67g0%2Fuploads%2FkozqWt7LfY08QuqzCJ4b%2Fimage.png?alt=media&amp;token=643fbaf0-f872-4c84-8512-9aebac7d79e1" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Tragen Sie zunächst den passenden Profilnamen ein.

<div align="left"><figure><img src="https://1022413756-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FuF7DiHhm42Bg79AN67g0%2Fuploads%2FtLNKiT2VuRstqOnOhmA3%2Fimage.png?alt=media&amp;token=8dcab7b7-4f41-4fc9-8fa0-e0330de04f20" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

und wählen Sie anschließend die Felder aus, die für Kunden dieses Profils als **Pflichtfelder, Feldeinschränkungen** und **Standardnotizen** gelten sollen.

#### Pflichtfelder

In dem Reiter **Pflichtfelder** können Felder ausgewählt werden, die für Kunden, bei denen das jeweilige Profil hinterlegt wurde, verpflichtend sind. Eine Rechnung kann dann nicht erzeugt werden, wenn ein Kunde mit einem Kundenprofil ausgewählt wurde und ein hinterlegtes Pflichtfeld nicht mit Inhalt gefüllt wurde.\
Dem untenstehenden Screenshot sind Beispielfelder zu entnehmen, die als Pflichtfelder für ein bestimmtes Kundenprofil ausgewählt werden können.

<div align="left"><figure><img src="https://1022413756-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FuF7DiHhm42Bg79AN67g0%2Fuploads%2FWZU1z0J3AD7RdmBKMZXd%2Fimage.png?alt=media&amp;token=38e0cdd6-fcda-48cd-8c79-2d3909970790" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

#### Feldeinschränkungen

Wenn bestimmte Felder einen klar definierten Inhalt benötigen, kann dies über den Reiter **Feldeinschränkungen** gesteuert werden.\
Hierzu muss der Bereich "Feld auswählen" angeklickt werden.

<figure><img src="https://1022413756-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FuF7DiHhm42Bg79AN67g0%2Fuploads%2Fw9kmc7gvKEOQXD2p1OcN%2Fimage.png?alt=media&amp;token=dda82709-8b12-44ac-901e-52ef50b94e6a" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Anschließend öffnet sich eine Übersicht mit Feldern, die eingeschränkt werden können.

<figure><img src="https://1022413756-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FuF7DiHhm42Bg79AN67g0%2Fuploads%2FketepNJAXtVrhwlYX1rM%2Fimage.png?alt=media&amp;token=3119c2af-0a82-4fd7-8cd4-729e291b7ac1" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Zu jedem ausgewählten Feld gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, die Eingabewerte einzuschränken. Wählen Sie das einzuschränkende Feld aus und klicken Sie auf "Typ auswählen" um zu sehen, welche Einschränkungen zu dem Feld vorgenommen werden können.\
Im Screenshot ist eine beispielhafte Auflistung der Typen bei dem Feld "Leitweg-ID (BT-10)" zu sehen.

{% hint style="info" %}
&#x20;Die auszuwählenden Typen weichen je einzuschränkendem Feld ab.
{% endhint %}

<figure><img src="https://1022413756-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FuF7DiHhm42Bg79AN67g0%2Fuploads%2FYi9acWIGKpGstrxqsI2i%2Fimage.png?alt=media&amp;token=9b222f43-dff7-49bb-9552-739d92e7b9a2" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### Standardnotizen

In dem Reiter **Standardnotizen** können Notizen hinterlegt werden, die bei jeder erstellten Rechnung abgerufen werden, wenn das Kundenprofil im ausgewählten Kunden hinterlegt ist.\
Dem untenstehenden Screenshot sind beispielhafte Standardnotizen zu entnehmen.

<figure><img src="https://1022413756-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FuF7DiHhm42Bg79AN67g0%2Fuploads%2FpHwztIClrz6QZPn6bdEL%2Fimage.png?alt=media&amp;token=317bf71a-8645-4198-9e70-3ca1194831de" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Mit einem Klick auf den blauen **Speichern**-Button werden die vorgenommenen Einträge gespeichert.

<figure><img src="https://1022413756-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FuF7DiHhm42Bg79AN67g0%2Fuploads%2FcSAijUQ8AS9D62J6keZA%2Fimage.png?alt=media&amp;token=5f9a067d-7caf-4db0-8da5-35ae704105dc" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="info" %}
**Es können auch mehrere Feldeinschränkungen vorgenommen werden, Pflichtfelder ausgewählt werden und Standardnotizen hinterlegt werden.**
{% endhint %}

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