Kundenverwaltung
In der Kundenverwaltung haben Sie die Möglichkeit, Ihre Kunden dauerhaft anzulegen und ihnen SEPA-Daten, individuelle Preiskategorien sowie Zahlungsziele zuzuordnen. Bei der Erstellung einer E-Rechnung werden diese Angaben beim Auswählen des Kunden automatisch übernommen, sodass der Kunde mit nur einem Klick korrekt zugeordnet wird.
An dieser Stelle finden Sie ein Video mit einer Schritt-für-Schritt-Erklärung zur Kundenverwaltung, bitte beachten Sie, dass aufgrund der ständigen Weiterentwicklung einzelne Bereiche optisch nicht mehr dem aktuellen Stand unserer Software entsprechen können:
Zur Kundenverwaltung
Um zu der Kundenverwaltung zu gelangen, gehen Sie wie folgt vor: Wählen Sie Veraltung aus.
Über die Kundenverwaltungsbox gelangen Sie direkt zu Ihrer Kundenverwaltung.
Unter der Kundenverwaltung finden Sie alle Kunden, die Sie bereits bei der Rechnungserstellung als Leistungsempfänger genutzt oder direkt in der Kundenverwaltung angelegt und gespeichert haben.
Um einen passenden Kunden zu finden, stehen Ihnen zwei Möglichkeiten zur Verfügung: – durch Scrollen in der Kundenliste oder – durch Eingabe der ersten drei Buchstaben in der Kundensuche.
In die Detailansicht eines Kunden gelangen Sie über das Stift-Symbol.
Kunden hinzufügen
Um einen neuen Kunden hinzuzufügen, klicken Sie auf den Button + Kunde hinzufügen.
Kundendaten hinterlegen
Tragen Sie bitte alle Daten Ihres Kunden ein.
Einstellungen
Sofern die Vorauswahl entsprechend konfiguriert ist, werden die Bankverbindung, die Preiskategorie, die Zahlungsziele, das Rechnungsformat, die Pflichtfeldgruppe und Skonto automatisch aus den Stammdaten übernommen.
Skonto
Wenn Sie bei "Standard aus Stammdaten verwenden" den Haken entfernen, haben Sie die Möglichkeit, dem Kunden einen, oder mehrere individuelle Werte zuzuweisen.
Lieferadresse hinterlegen
An dieser Stelle haben Sie die Möglichkeit, eine Lieferadresse und Lieferkennung Ihres Kunden zu hinterlegen.
SEPA-Lastschriftmandat
An dieser Stelle haben Sie die Möglichkeit, die SEPA-Daten Ihres Kunden zu hinterlegen.
Um Ihre Eingaben zu bestätigen, klicken Sie auf den Speichern-Button.
Um Ihre Eingaben zu bestätigen, klicken Sie auf den Speichern-Button.
Alles weitere finden Sie in den folgenden Abschnitten des Handbuchs.
Sollten Fragen oder Probleme auftreten, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung und unterstützen Sie bei allen Anliegen.
Ihr eBill-Service Team
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