Kundenverwaltung

In der Kundenverwaltung haben Sie die Möglichkeit, Ihre Kunden dauerhaft anzulegen und ihnen SEPA-Daten, individuelle Preiskategorien sowie Zahlungsziele zuzuordnen. Bei der Erstellung einer E-Rechnung werden diese Angaben beim Auswählen des Kunden automatisch übernommen, sodass der Kunde mit nur einem Klick korrekt zugeordnet wird.

An dieser Stelle finden Sie ein Video mit einer Schritt-für-Schritt-Erklärung zur Kundenverwaltung, bitte beachten Sie, dass aufgrund der ständigen Weiterentwicklung einzelne Bereiche optisch nicht mehr dem aktuellen Stand unserer Software entsprechen können:

Zur Kundenverwaltung

Um zu der Kundenverwaltung zu gelangen, gehen Sie wie folgt vor: Wählen Sie Veraltung aus.

Über die Kundenverwaltungsbox gelangen Sie direkt zu Ihrer Kundenverwaltung.

Unter der Kundenverwaltung finden Sie alle Kunden, die Sie bereits bei der Rechnungserstellung als Leistungsempfänger genutzt oder direkt in der Kundenverwaltung angelegt und gespeichert haben.

Um einen passenden Kunden zu finden, stehen Ihnen zwei Möglichkeiten zur Verfügung: – durch Scrollen in der Kundenliste oder – durch Eingabe der ersten drei Buchstaben in der Kundensuche.

In die Detailansicht eines Kunden gelangen Sie über das Stift-Symbol.

Kunden hinzufügen

Um einen neuen Kunden hinzuzufügen, klicken Sie auf den Button + Kunde hinzufügen.

Kundendaten hinterlegen

Tragen Sie bitte alle Daten Ihres Kunden ein.

Einstellungen

Sofern die Vorauswahl entsprechend konfiguriert ist, werden die Bankverbindung, die Preiskategorie, die Zahlungsziele, das Rechnungsformat, die Pflichtfeldgruppe und Skonto automatisch aus den Stammdaten übernommen.

Skonto

Wenn Sie bei "Standard aus Stammdaten verwenden" den Haken entfernen, haben Sie die Möglichkeit, dem Kunden einen, oder mehrere individuelle Werte zuzuweisen.

Lieferadresse hinterlegen

An dieser Stelle haben Sie die Möglichkeit, eine Lieferadresse und Lieferkennung Ihres Kunden zu hinterlegen.

SEPA-Lastschriftmandat

An dieser Stelle haben Sie die Möglichkeit, die SEPA-Daten Ihres Kunden zu hinterlegen.

Um Ihre Eingaben zu bestätigen, klicken Sie auf den Speichern-Button.

Um Ihre Eingaben zu bestätigen, klicken Sie auf den Speichern-Button.

DATEV

In dem Reiter DATEV können für einen Kunden Informationen hinterlegt werden, die beim Erzeugen einer DATEV-Datei abgerufen werden.

Aktuell können folgende Angaben für Ausgangsrechnungen vorgenommen werden:

• Debitorennummer

• Kontonummer für Umsatzerlöse

• Information, ob es sich bei dem hinterlegten Konto um ein Automatikkonto handelt

• ggfs. Steuerschlüssel

• Kostenstelle

Wenn keine Debitorennummer in den Kundenstammdaten hinterlegt wurde, greifen die Sammeldebitoren-Regeln (siehe oben). Wenn auch keine Regeln für Sammeldebitoren angelegt wurden oder keine Regel für Sammeldebitoren Anwendung findet, wird die DATEV-Datei fehlerhaft erzeugt, da kein Konto im Buchungssatz angegeben werden kann. Der Name des Geschäftspartners wird automatisch hinterlegt.

Wenn kein Erlöskonto in den Kundenstammdaten hinterlegt wurde, wird in den Buchungsstapeln das unter Verwaltung → Buchhaltung hinterlegte Konto verwendet. Wenn auch an dieser Stelle kein Haupterlöskonto angegeben ist, wird die DATEV-Datei fehlerhaft erzeugt, da kein Konto im Buchungssatz angegeben werden kann. Das Erlöskonto im Buchungssatz bleibt leer.

Ein Steuerschlüssel kann nur angegeben werden, wenn proaktiv ausgewählt wird, dass es sich bei dem angegebenem Erlöskonto um kein Automatikkonto handelt. Wurde kein Erlöskonto in den Kundenstammdaten hinterlegt, so kann auch kein Steuerschlüssel hinterlegt werden. Die Einstellungen für Steuerschlüssel unter Verwaltung → Buchhaltung finden dann Anwendung.

Wenn keine Kostenstelle in den Kundenstammdaten hinterlegt wurde, wird in den Buchungsstapeln die unter Verwaltung → Buchhaltung hinterlegte Kostenstelle verwendet. Wenn auch an dieser Stelle keine Kostenstelle angegeben ist, wird die DATEV-Datei ohne Kostenstelle in der jeweiligen Buchungszeile erzeugt.

Der Reiter DATEV sieht in den Kundenstammdaten wie folgt aus:

Weitere Informationen zur Exportfunktion im Datev-Format finden Sie im Bereich Export im Datev-Format.

Sollten Fragen oder Probleme auftreten, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung und unterstützen Sie bei allen Anliegen.

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